Ілюзіоніст

Історія розгортається навколо літнього ілюзіоніста Татіщева, який на останньому етапі своєї кар'єри змушений задовольнятися невеликими шоу, переїжджаючи з міста в місто. Одного дня завдяки пропозиції роботи ілюзіоніст приїжджає до села в Шотландії, де знайомиться з молодою жінкою на ім'я Аліса, яка вірить, що він справжній фокусник. Дівчина вирішує супроводжувати ілюзіоніста до Единбурга, і між ними зав'язуються стосунки як між батьком і донькою. Там ілюзіоніст намагатиметься звести кінці з кінцями, шукаючи різні підробітки, поки дівчина досліджує місто.